На исходе девятнадцатого столетия Российская империя жила своей непростой жизнью. Москва провожала тринадцатилетнего дворянина, Ивана Огарева. Оставшись сиротой, он вынужден бежать. Угроза исходит от родного дяди, жаждущего заполучить состояние племянника. Целью становится далекий Нижний Новгород, где юношу ждет старый товарищ отца.
Защиту мальчик находит в лице угрюмого и крепкого мужика по прозвищу Волчок, известного кулачного бойца. Их договор прост: проводник обязан доставить барина живым и невредимым. Однако с первых же шагов путешествие обещает быть невыносимым. Изнеженный аристократ, любящий книги и размышления, и грубоватый, недоверчивый силач едва терпят общество друг друга.
Дорога в Нижний таит множество опасностей. Недоброжелатели не оставят своих намерений. Двум таким разным спутникам предстоит пройти через множество испытаний. Постепенно взаимное раздражение может смениться пониманием. Это долгое и рискованное странствие способно перевернуть жизни обоих, заставив взглянуть на мир совершенно иными глазами.