В начале шестидесятых Нью-Йорк накрыла волна перемен. Один из известных ночных клубов Манхэттена внезапно закрылся на ремонт. Для вышибалы Тони, которого друзья звали Болтуном, это означало вынужденный простой. Ему срочно требовалась временная работа — всего на несколько месяцев, чтобы прокормить семью.
Судьба свела его с Доном Ширли — музыкантом с безупречными манерами, человеком из высшего общества. Талантливый пианист, чернокожий артист, покоряющий изысканную публику классическими произведениями, задумал необычное турне. Его путь лежал вглубь южных штатов, где в те годы расовая сегрегация оставалась суровой реальностью. Поездка обещала быть непростой, даже опасной.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался надёжный человек за рулём, способный быть телохранителем и решать непредвиденные проблемы в дороге. Тони, с его нью-йоркской хваткой и умением договариваться, казался подходящей кандидатурой.
Два этих мужчины были абсолютно разными. Болтун — прямой, шумный, привыкший к уличной жизни. Дон Ширли — сдержанный, утончённый, живущий в мире музыки и изящных искусств. Их объединил старый автомобиль и долгий маршрут, пролегающий через города и веси, где к цвету кожи относились с предубеждением.
Это путешествие, полное неожиданных событий, трудных разговоров и моментов взаимного непонимания, стало для обоих поворотным. Они увидели жизнь друг друга под новым углом. Столкновение мировоззрений, постепенное узнавание и вынужденное сотрудничество в сложных обстоятельствах заставили каждого пересмотреть свои взгляды. Дорога, которая началась как обычная деловая поездка, превратилась в путешествие, изменившее судьбы обоих навсегда.