Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Со дня на день союзники планируют открыть второй фронт в Европе. Казалось бы, до полной победы над врагом осталось совсем немного. Но в тылу, в прифронтовой полосе, происходит нечто тревожное. Город потрясен чередой жестоких преступлений. Неизвестные бандиты совершают нападения, действуя с хладнокровной дерзостью. Их лица никто толком не разглядел — свидетели, которых удается найти, дают путаные показания. Похоже, состав преступной группы каждый раз разный.
Особую странность делу придает одна деталь. После каждого нападения на месте происхождения остаются... портреты. Тщательно выполненные рисунки тех, кто стал жертвой. За эту мрачную "визитку" и беспощадность преступников в народе прозвали бандой "Мертвая голова". А их неуловимого предводителя — Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам — майору Ефимову и капитану Сазонову. Они начинают распутывать клубок ограблений и убийств. Но чем глубже следователи погружаются в материалы, тем сильнее у них складывается ощущение: грабежи и разбой — лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается что-то иное, куда более серьезное. Истинные мотивы Художника и его людей остаются загадкой.
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Со стороны органов прибывает капитан Рудаков, старый знакомый Сазонова по совместной службе. Его появление вносит новую напряженность в расследование. Внезапно выясняется, что прошлое каждого из основных участников этой истории содержит темные пятна. Подозрения начинают падать не только на неизвестных преступников, но и на тех, кто их ищет. Теперь Ефимову и Сазонову нужно не просто найти банду, но и разобраться, кому из коллег можно доверять, пока таинственный Художник продолжает свою игру.
